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在完成补跌之后,市场还是会先围绕逻辑阻力较小的方向展开结构性行情。这时我们需要评估景气和估值的不同,例如在高温天到来之前或者说冠状完全过去之前,休息时间在家玩游戏或者在线其他需求和投入可能增加,这是景气逻辑。而绝大多数医药股是估值提升逻辑。我们相对会更关注景气逻辑。短期市场会重点关注当前环境景气有望上行或者估值有望提升的方向: 医药、传媒(互联网、游戏等)、新能源汽车(特斯拉产业链等)等。从中期角度来说,因为疫情因素过度调整的消费龙头公司也值得关注,对于消费品要区分,例如是居家消费还是在外宴请消费,例如在疫情之后是否有机会修复性反弹,例如是餐饮还是出境旅游。市场会逐步区分逻辑上受疫情冲击影响小或者未来大概率修复性反弹的消费品。最后,我们认为下一轮指数行情的逻辑大概率来自政策宽松加码、利率下行、资产荒加剧,低风险偏好资金率先加速流入权益市场,低估值权重股将展开一轮补涨和估值修复行情。但这还需要耐心等待。

这项研究,促使了人类首次电磁脉冲炸弹的试验。2014年,由赵又廷、黄渤等人主演的《痞子英雄2:黎明升起》,那颗瞬间让全香港断电断水,陷入一片死寂的EMP炸弹,正是这项技术的科幻版本。在DARPA内部,最常常听到的一个词语是“改变世界”。DARPA的主要责任,是不断发现从事“未来”研究工作的人才和新思想,并加速向“现在”转移。其工作重心,不是现有技术的逐步改进,而是技术的革命性创新。

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2.即使预期经济影响超SARS,市场调整幅度未必超SARS。经济预期下修,A股市场需要调整多少,我们认为补跌幅度一个值得参考的数据是恒生中国企业指数,考察其和上证从最高点下行幅度,恒生中国企业指数从高点调整幅度约11%,节前上证指数从高点已经调整4.82%,从这个角度看A股确实还有一定的补跌需求。

我们追思、缅怀王光英同志,就是要学习和继承他的实干精神。王光英同志一生与“实”结缘。早在青年时代,他秉承“实业救国”理念,以技术入股形式与友人创办天津近代化学厂,开始步入商界,后出资创办天津利生针织厂,探索实业救国道路。改革开放初期,他受国家委托,弃“官”从商,衔命南下,兴办实业,报效国家。他为光大制定了“扎根香港,背靠祖国,面向世界,实事求是,讲求实效”的经营方针,并且特别强调务实精神,要求“两实、两效”——从实际出发,实事求是,讲求效率和效益。1983至1989年间,王光英同志带领光大人累计为内地的轻纺、化工、机电、电子、交通运输等工业部门的上千家大中型企业引进了总值约11亿美元的先进技术和设备。用中外合资方式完成了广东磨刀门工程、围海造田工程、江门桥工程等大型建设项目,发展内外联系和横向联系,与世界各国、各地区2500多家工商和金融企业建立了业务关系。查阅当时的来客登记簿,仅从1983年5月到1984年10月,18个月中王光英同志在香港会见的客人就达6400名。

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